Две бисексуалки давно уже хотели попробовать секс втроем с негром. А в доме как раз поселился на неделю их друг. Прекрасно понимая, какие размеры могут у темнокожего парня, красотки лишь еще сильнее заводились. Сделав парню, минет, и глубоко заглотнув огромный хуй, девки улеглись на диване, раздвинули ноги, и негр получил полный доступ к обеим дыркам. Правда, на анал соглашаться никто из шлюх не решился. Поэтому пока парень работал над дыркой одной, вторая старалась помочь подруге не терять пыл, и дрочила пальчиком писю.